Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar betyg
SPP Generation 40-tal är en aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig till dig som redan gått i pension. Fonden minskar risken successivt över tid och från år 2020 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper och placeringarna görs såväl i Sverige som globalt. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Procentandel:
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
OMXS30 7%
MSCI Emerging Markets Net Return Index 1.3%
MSCI World Index NR 11.7%
OMRX Treasury Bond 1-3 y 32%
OMRX Treasury Bond 3-5 y 16%
OMRX Treasury Bond 5- y 8%
OMRX Mortgage Bond All 24%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-10-31)
3 249,69 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0001095845
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-11-13)
312,82 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Olav Chen
Per 2025-10-31
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år

Olav Chen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.
SPP Generation 40-tal steg med +1,12 procent i oktober. Det sammansatta jämförelseindexet steg med +0,90 procent. Hittills i år har SPP Generation 40-tal stigit med +4,13 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om +3,50 procent.
Den delvisa nedstängningen av USA:s statsapparat fortsatte in på sin andra månad. Även om situationen ser låst ut för tillfället förväntar sig flera analytiker att parterna kommer att enas om en lösning och därmed att en återöppning kan ske under november. Trots bristen på makrotal sänkte den amerikanska centralbanken Fed räntan ännu en gång i oktober. Detta var andra månaden i rad med en räntesänkning i USA. Fed meddelade även som väntat att de kommer att avsluta minskningen av balansräkningen (så kallad QT – quantitative tightening) från och med den 1 december. Huvudanledningen till de fortsatta lättnaderna i penningpolitiken är fortsatt den svaga arbetsmarknadspolitiken även om de viktigaste arbetsmarknadstalen inte har publicerats på grund av den ovan nämnda pågående nedstängningen av statsapparaten. De arbetsmarknadstal som faktiskt publicerades gav en ganska blandad bild av nuläget.
Fonden hade tre procent mer aktier än sitt jämförelseindex i början av november vilket är en minskning från fem för en månad sedan.