Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar ESG Risk Rating
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor
SPP Generation 60-tal
Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix
SPP Generation 60-tal är en aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig främst till dig som planerar att gå i pension under perioden 2025-2034. Fonden minskar risken successivt över tid, som görs genom att fonden fram till 2040 successivt placerar om från aktie-till räntemarknaden. Från 2040 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper i såväl Sverige som globalt. Fonden följer våra kriterier för hållbarhet som innebär att vi tar bort bolag som bryter mot internationella normer/regler. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
NASDAQ OMX Stockholm 30 GR SEK 15%
MSCI World Index 31.5%
MSCI Emerging Markets Net Return Index 3.5%
OMRX Treasury Bond 1-3 y 20%
OMRX Treasury Bond 3-5 y 10%
OMRX Treasury Bond 5- y 5%
OMRX Mortgage Bond All 15%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2026-05-31)
53 264,75 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0001095860
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2026-06-11)
1 002,89 SEK
Fondbolag
Storebrand Asset Management AS
Förvaltare
Olav Chen
Per 2026-05-31
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika
Största innehaven
Sweden (Kingdom Of) 0.75%Sweden (Kingdom Of) 0.75%Storebrand Emerging Markets A SEKSweden (Kingdom Of) 0.13%
NVIDIA CorpApple IncInvestor AB Class BVolvo AB Class BMicrosoft CorpSweden (Kingdom Of) 2.25%Totalt: 912 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Övriga avgifter
Transaktionskostnader
Prestationsbaserade avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsnivå
Morningstar ESG Risk Rating
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Olav Chen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I maj steg fonden med +3,02 procent, medan jämförelseindexet steg +3,52 procent. Hittills i år har fonden stigit med +7,52 procent och fondens jämförelseindex har stigit med +6,33 procent.
Makrokommentar
Tre månader efter Iran-attacken är Hormuzsundet i praktiken fortfarande stängt. Även om oljepriset har svängt kraftigt, har det fallit tydligt genom maj. Förväntningarna är att sundet kommer att öppnas och att det globala oljeutbudet ökar igen. Förhandlingarna mellan USA och Iran verkar vara konkreta, även om det har varit brott mot vapenvilan och signalerna från parterna har svängt fram och tillbaka. Många platser i världen och särskilt i Sydostasien har ransonering, nedstängning och konsekvenser av mindre oljetillgång redan varit en realitet en längre tid. I USA och Europa har priserna börjat stiga , särskilt bensinpriser och inflationsförväntningarna har dragit uppåt.
Framtidsutsikter
Efter ännu en stark månad med god avkastning både i absoluta tal och mot referensindex har vi "tagit lite vinst" och reducerat övervikten i aktier från 6 procentenheter under maj till 3 procentenheter in i juni.