Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor
SPP Generation 60-tal
Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix
SPP Generation 60-tal är en aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig främst till dig som planerar att gå i pension under perioden 2025-2034. Fonden minskar risken successivt över tid, som görs genom att fonden fram till 2040 successivt placerar om från aktie-till räntemarknaden. Från 2040 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper i såväl Sverige som globalt. Fonden följer våra kriterier för hållbarhet som innebär att vi tar bort bolag som bryter mot internationella normer/regler. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
NASDAQ OMX Stockholm 30 GR SEK 16.5%
MSCI World Index 34.7%
MSCI Emerging Markets Net Return Index 3.8%
OMRX Treasury Bond 1-3 y 18%
OMRX Treasury Bond 3-5 y 9%
OMRX Treasury Bond 5- y 4.5%
OMRX Mortgage Bond All 13.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-04-30)
45 548,91 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0001095860
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-05-14)
866,81 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Olav Chen
Per 2025-04-30
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika
10 största innehaven
Sweden (Kingdom Of) 1%Storebrand Emerging Markets A SEKCash Offset
Swedish 2 year Goverment Bond Future June 25Sweden (Kingdom Of) 0.75%Sweden (Kingdom Of) 0.75%Cash SEK
Investor AB Class B
Apple IncAtlas Copco AB Class ATotalt: 1036 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Olav Chen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
SPP Generation 60-tal föll med -0,60 procent i april. Det sammansatta jämförelseindexet gick ned med -0,85 procent. Hittills i år har SPP Generation 60-tal fallit med -4,98 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets nedgång om -4,44 procent. I april tappade Stockholmsbörsen (SBXCAP) -0,8 procent. Globala aktier (MSCI DM) föll med -3,0 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) föll med -2,6 procent. Svenska obligationer steg med 2,20 procent, svenska bostadsobligationer steg med 1,14 procent och den svenska penningmarknaden steg med 0,21 procent. Under perioden mellan Trumps så kallade ”befrielsedag” den 2 april och Trumps vändning i tullfrågan den 9 april ökade vi aktieexponeringen och därmed fondens aktieövervikt. Dessa köp efter den kraftiga nedgången förklarar fondens överavkastning under månaden.
Makrokommentar
April blev en turbulent månad på finansmarknaderna som inleddes med Trumps ”befrielsedag” och de höjda tullsatserna från USA. Efter kraftiga fall på aktiemarknaderna och oro på flera håll pausades de så kallade ”ömsesidiga tullsatserna” i 90 dagar. Det så kallade ”skräckindexet” VIX steg till över 50 i april vilket är den högsta nivån sedan pandemin och recessionen 2020. Recessionsoron bland marknadsaktörer och ekonomer ökade tydligt men avtog något mot slutet av månaden efter att tullpausen presenterats. Den ökade osäkerheten har troligtvis redan påverkat ekonomierna negativt och särskilt i form av ett lägre stämningsläge. Även om det kan komma ”positiva” nyheter och presentationer av ”handelsavtal” mellan USA och enskilda länder framöver kommer den amerikanska ekonomin att möta en genomsnittlig tullnivå som är väsentligt högre än tidigare.
Framtidsutsikter
Fonden har omkring 4 procentenheter mer aktier än jämförelseindex i början av maj. Övervikten är primärt inom svenska aktier och aktier i tillväxtregioner.