Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 5
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Sverige Plus A SEK
Aktiefond, Sverige, Index/Passiv, Tillväxt
Storebrand Sverige Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher på den svenska aktiemarknaden. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt CO2- avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
SIX Portfolio Return GR SEK 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-08-31)
18 134,48 MSEK
Fondens startdatum
2016-09-26
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0008964407
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-10-21)
233,28 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Andreas Poole
Per 2024-09-30
Region
Europa
Nordamerika
10 största innehaven
Atlas Copco AB Class AInvestor AB Class BVolvo AB Class BEQT AB Ordinary SharesAssa Abloy AB Class BSkandinaviska Enskilda Banken AB Class ASandvik ABHexagon AB Class BEpiroc AB Ordinary Shares - Class A
ABB LtdTotalt: 412 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 5
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Andreas Poole
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I september steg fonden med 1,65 procent, medan jämförelseindexet steg med 1,34 procent. Hittills i år har fonden stigit med 15,21 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 15,19 procent.
Makrokommentar
Svenska aktier mätt med OMXS30GI steg med strax över 1 procent i september och nådde en ny historisk högstanivå under månaden. Svenska aktier följde den internationella utvecklingen och optimismen som bredde ut sig efter att Fed sänkte räntan mer än väntat.
Framtidsutsikter
Vi förväntar oss att den svenska aktiemarknaden kommer att följa utvecklingen för globala aktier framöver. Recessionsoron fortsatte att avta samtidigt som Kina, världens näst största ekonomi, också lanserade ett stimulanspaket som troligtvis kommer att leda till stigande globala tillväxtutsikter framöver. Det sistnämnda gagnar troligtvis också Europa och europeiska aktier mer med tanke på handeln.