Storebrand USA Plus

Aktiefond, USA, Index/Passiv, Stora bolag, Mix

Storebrand USA Plus är en är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher på de amerikanska aktiemarknaderna. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt koldioxidavtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, det vill säga bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI USA NR USD 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-07-31)

433,12 MSEK

Fondens startdatum

2022-03-14

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0017485360

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-08-21)

147,32 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Geir Magne Bøe

Per 2025-07-31

Region

Nordamerika
Europa
Sydamerika

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USNVIDIA Corp
USMicrosoft Corp
USApple Inc
USAmazon.com Inc
USMeta Platforms Inc Class A
USBroadcom Inc
USAlphabet Inc Class A
USTesla Inc
USJPMorgan Chase & Co
USAlphabet Inc Class C

Totalt: 272 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Industi
Kommunikationstjänster
Sällanköpsvaror
Hälsovård
Fastigheter
Dagligvaror
Material
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

99,53% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Geir Magne Bøe

Portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I juli steg fonden med +4,07 procent, medan jämförelseindexet steg med +4,73 procent. Hittills i år har fonden fallit med -5,55 procent och fondens jämförelseindex har fallit med -4,14 procent.

Makrokommentar

Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta steg för tredje månaden i rad i juli och gick upp med 2 procent till nya historiska toppnivåer. Hittills i år har globala aktier gått upp med 8 procent. Utöver Trump-nyheter, nya tullsatser och handelsavtal med bland annat EU och Japan var arbetsmarknadssiffrorna för USA som presenterades i början av augusti svagare än förväntat. Låg sysselsättningstillväxt och framför allt nedjusteringar ledde till både ökad oro kring tillväxten och spekulationer om tidigare räntesänkningar.

Framtidsutsikter

Utvecklingen för tullsatserna kommer troligtvis att påverka marknaderna även framöver. Det är rimligt att befara att de tullsatser som införts av USA kommer att leda till lägre tillväxt för världsekonomin under det andra halvåret. Bland annat har flera stora europeiska kläd- och biltillverkare meddelat att tullarna kommer att ge dem ökade kostnader under 2025.