Storebrand Sverige

Aktiefond, Sverige, Index/Passiv, Mix

Storebrand Sverige är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden placerar normalt i 90-200 bolag fördelade på många olika branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

OMX Stockholm Benchmark CAP 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-03-31)

25 591,81 MSEK

Fondens startdatum

1998-12-23

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000529992

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-04-11)

474,94 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Andreas Poole

Per 2025-03-31

Region

Europa
Nordamerika

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEInvestor AB Class B
SEVolvo AB Class B
SEAtlas Copco AB Class A
SEAssa Abloy AB Class B
SESkandinaviska Enskilda Banken AB Class A
SEHexagon AB Class B
GBAstraZeneca PLC
SESwedbank AB Class A
SESandvik AB
SETelefonaktiebolaget L M Ericsson Class B

Totalt: 145 innehav

Bransch

Industi
Finans
Informationsteknik
Hälsovård
Fastigheter
Material
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Kommunikationstjänster
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

95,03% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Andreas Poole

Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I mars föll fonden med -8,51 procent, medan jämförelseindexet föll med -8,09 procent. Hittills i år har fonden fallit med -0,74 procent och fondens jämförelseindex har fallit med -0,10 procent.

Makrokommentar

Svenska aktier mätt med OMXS30GI föll med hela 8 procent i mars efter två starka månader. Därmed utraderades större delen av uppgången hittills i år. Svenska aktier fortsätter att överlag följa utvecklingen på övriga europeiska aktiemarknader men med större svängningar. Detsamma gäller den svenska kronan som ofta rör sig i samma riktning som euron. SEK har också stärkts mot euron. Förstärkningen av den svenska kronan bidrog ytterligare till nedgången då detta påverkar negativt på bolag med en stor andel intäkter i utländsk valuta inklusive många stora svenska industribolag.

Framtidsutsikter

Trump sätter agendan och utvecklingen kring tullmurarna som nu byggs upp är det som betyder mest för de globala aktiemarknaderna för tillfället. Marknaderna har reagerat starkt negativt hittills men förhoppningen är att flera länder ska kunna göra ”deals” med Trump om betydligt lägre tullavgifter än vad som först kommunicerades.