Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
Storebrand USA
Aktiefond, USA, Index/Passiv, Stora bolag, Mix
Storebrand USA är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den amerikanska marknaden. Fonden tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fondens placerar normalt i 350–550 bolag fördelade på många olika branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
MSCI USA NR USD 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-05-31)
52 948,52 MSEK
Fondens startdatum
1999-10-04
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0000594111
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-06-18)
573,84 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Andreas Poole
Per 2025-05-31
Region
Nordamerika
Europa
Sydamerika
Asien
10 största innehaven
NVIDIA CorpMicrosoft CorpApple IncAmazon.com IncMeta Platforms Inc Class ABroadcom IncTesla IncAlphabet Inc Class AJPMorgan Chase & CoAlphabet Inc Class CTotalt: 398 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Andreas Poole
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I maj steg fonden med +6,06 procent, medan jämförelseindexet steg med +5,97 procent. Hittills i år har fonden fallit med -12,31 procent och fondens jämförelseindex har fallit med -12,23 procent.
Makrokommentar
Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta fortsatte att stiga och gick upp med hela 6 procent i maj. Fortsatt nedgång för dollarn gjorde dock att avkastningen blev lägre i andra valutor. Fallande recessionsoro till följd av 90 dagars framflyttning även av tullsatserna mot Kina fick investerarna att köpa «TACO»-narrativet (Trump Always Chickens Out). Samtidigt löper tidsfristen om 90 dagar snart ut för många länder.
Framtidsutsikter
Handelskrigen och olika uttalanden från president Trump kommer troligtvis att fortsätta påverka marknaderna även framöver. Hittills har det kommit få vinstvarningar från bolagen men de globala tillväxtutsikterna har justerats ned tydligt av makroekonomerna. Intjäningsestimaten för 2025 både i både USA och Europa har också justerats ned under maj.