Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 5
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK
Aktiefond, Sverige, Index/Passiv, Små bolag, Tillväxt
Storebrand Sverige Småbolag Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar i små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden inom olika branscher. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt CO2- avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilres
Fondfakta
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
Carnegie Small Cap Return Index 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-08-31)
3 056,02 MSEK
Fondens startdatum
2020-10-08
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0014808382
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-09-09)
121,28 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Andreas Poole
Per 2024-07-31
Region
Europa
10 största innehaven
AB Sagax Class BFastighets AB Balder Class BNIBE Industrier AB Class BTrelleborg AB Class BAddtech AB Class BL E Lundbergforetagen AB Class BSkanska AB Class BAAK ABBeijer Ref AB Class BTele2 AB Class BTotalt: 344 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 5
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Andreas Poole
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I juli steg fonden med 5,07 procent, medan jämförelseindexet steg med 4,90 procent. Hittills i år har fonden stigit med 12,89 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 13,92 procent.
Makrokommentar
Svenska aktier mätt med OMXS30GI steg med över 1,6 procent i juli. Uppgången för globala aktier innebar att även svenska aktier fortsatte uppåt under månaden.
Framtidsutsikter
Vi förväntar oss att den svenska aktiemarknaden kommer att följa utvecklingen för globala aktier framöver. Fortsatt uppgång för globala aktier innebär också att fallhöjden blir allt högre. Mycket av uppgången för aktiemarknaderna under den senaste tiden beror på förväntningar kopplade till AI, inte bara när det gäller bolag som levererar AI-lösningar utan även generellt i förhållande till om bolag kan öka sitt värdeskapande genom att använda AI. Allt fler ställer sig nu frågande till om detta ökade värdeskapande kommer att materialiseras. Om så inte blir fallet kan det komma att påverka globala aktier negativt. Marknaderna börjar nu också att rikta fokus mot presidentvalet i USA.