Storebrand Global Low Volatility

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Värde

Storebrand Global Low Volatility är en global aktiefond som i sina placeringar söker att ge mindre kurssvängningar än marknaden fonden investerar på. Fonden eftersträvar att ha en bra spridning mellan branscher/regioner. Fonden investerar normalt i 65-95 bolag, som tillsammans förväntas ge en stabil riskjusterad avkastning. För att välja ut de mest attraktiva företagen används en kvantitativ modell. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World NR USD 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-06-30)

2 789,18 MSEK

Fondens startdatum

2013-10-08

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0005224078

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-07-17)

330,55 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Geir Magne Bøe

Per 2025-06-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USCisco Systems Inc
USJuniper Networks Inc
USMicrosoft Corp
ESRedeia Corporacion SA
USCencora Inc
USCME Group Inc Class A
CABank of Nova Scotia
USFox Corp Class B
JPJapan Real Estate Investment Corp
USPfizer Inc

Totalt: 124 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Dagligvaror
Kommunikationstjänster
Fastigheter
Sällanköpsvaror
Industi
Sammhällsservice
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora värdebolag
Stora mixbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag

98,86% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Geir Magne Bøe

Portföljförvaltare

Anställd sedan 2018. Storebrand Liv (2007-2009) och Strategisk tillgångsallkoering och riskhantering Storebrand (4 år). Magisterexamen i ekonomi och företagseknomi med specialsering inom finans, NHH 2003.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I juni steg fonden med +0,13 procent, medan jämförelseindexet steg med +3,51 procent. Hittills i år har fonden fallit med -4,41 procent och fondens jämförelseindex har fallit med -5,57 procent.

Makrokommentar

Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta steg med hela +3,8 procent i juni. Trump fortsatte att sätta agendan och utvecklingen för tullsatserna var fortsatt viktigast för de globala aktiemarknaderna. Löpande besked om lättnader och framflyttningar bidrog till att de globala aktiemarknaderna steg under månaden.

Framtidsutsikter

I närtid är USA fortsatt i fokus med vad som kallas "The Big, Beautiful Bill" som röstades igenom i senaten med hårfin marginal den första juli. Om detta lagförslag röstas igenom även i representanthuset kan det bli en kortsiktig positiv trigger för aktiemarknaden på grund av ökade tillväxtförväntningar samtidigt som stigande långräntor kan påverka prissättningen för aktier negativt över tid. Marknaden ser även med spänning fram emot den nionde juli då 90-dagarspausen för de tullsatser som Trump presenterade på ”Befrielsedagen” tar slut. Vidare inleds rapportperioden i mitten av månaden och här bör bolagen leverera i linje med eller bättre än förväntningarna givet den senaste tidens starka kursutveckling.