Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Global Low Volatility A SEK

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Värde

Storebrand Global Low Volatility är en global aktiefond som i sina placeringar söker att ge mindre kurssvängningar än marknaden fonden investerar på. Fonden eftersträvar att ha en bra spridning mellan branscher/regioner. Fonden investerar i ca 80-150 bolag, som tillsammans förväntas ge en stabil riskjusterad avkastning. För att välja ut de mest attraktiva företagen används en kvantitativ modell. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World NR USD 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-08-31)

2 823,89 MSEK

Fondens startdatum

2013-10-08

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0005224078

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-10-21)

339,49 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Geir Magne Bøe

Per 2024-09-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash SEK
Uoppgjorte poster
ILCheck Point Software Technologies Ltd
USCisco Systems Inc
ESRedeia Corporacion SA
USCognizant Technology Solutions Corp Class A
USThe Hartford Financial Services Group Inc
USFox Corp Class B
CHNovartis AG Registered Shares
USElectronic Arts Inc

Totalt: 116 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Dagligvaror
Kommunikationstjänster
Sällanköpsvaror
Industi
Sammhällsservice
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora värdebolag
Stora mixbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Små värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag

99,28% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Geir Magne Bøe
Portföljförvaltare

Anställd sedan 2018. Storebrand Liv (2007-2009) och Strategisk tillgångsallkoering och riskhantering Storebrand (4 år). Magisterexamen i ekonomi och företagseknomi med specialsering inom finans, NHH 2003.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I september föll fonden med -0,45 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,80 procent. Hittills i år har fonden stigit med 16,20 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 19,55 procent.

Makrokommentar

Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta steg med ytterligare 2 procent i september till en ny historisk högstanivå. Uppgången drevs av att den amerikanska centralbanken Fed överraskade med en dubbelsänkning, 0,5 procent.

Framtidsutsikter

Aktiemarknaden verkar inte ha oroats av att dubbelsänkningen kunde betyda något i linje med att Fed är mer bekymrad för den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt har oron för en recession avtagit. Sammantaget ser läget ut att vara gynnsamt för globala aktier.