Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar betyg
SPP Generation 40-tal är en aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig till dig som redan gått i pension. Fonden minskar risken successivt över tid och från år 2020 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper och placeringarna görs såväl i Sverige som globalt. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Procentandel:
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
OMXS30 7%
MSCI Emerging Markets Net Return Index 1.3%
MSCI World Index NR 11.7%
OMRX Treasury Bond 1-3 y 32%
OMRX Treasury Bond 3-5 y 16%
OMRX Treasury Bond 5- y 8%
OMRX Mortgage Bond All 24%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2026-01-31)
3 182,28 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0001095845
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2026-02-16)
318,38 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Olav Chen
Per 2026-01-31
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år

Olav Chen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.
I januari steg fonden med +0,48 procent, medan jämförelseindexet steg med +0,54 procent.
De globala tillväxtutsikterna för 2026 har justerats upp under den senaste månaden. Detta trots Trumps militäroperation i Venezuela, hoten om att ta över Grönland och Trumps tal på World Economic Forum i Davos. Att dollarn föll kraftigt under 2025 och fortsatte nedgången i januari 2026 indikerar att det möjligen är via valutamarknaden som man ser en tendens att diversifiera bort från – eller åtminstone minska övervikten i – amerikanska investeringar. Det verkar i alla fall se ut som att fler nu skyddar sig mot valutarisken genom att valutasäkra och i viss mån minska sina innehav i amerikanska dollar.
I början av februari är fonden överviktade inom aktier. Portföljen har sju procent mer aktier än jämförelseindex.