Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar betyg
SPP Generation 40-tal är en aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig till dig som redan gått i pension. Fonden minskar risken successivt över tid och från år 2020 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper och placeringarna görs såväl i Sverige som globalt. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Procentandel:
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
OMXS30 7%
MSCI Emerging Markets Net Return Index 1.3%
MSCI World Index NR 11.7%
OMRX Treasury Bond 1-3 y 32%
OMRX Treasury Bond 3-5 y 16%
OMRX Treasury Bond 5- y 8%
OMRX Mortgage Bond All 24%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2026-03-31)
3 109,50 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0001095845
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2026-04-15)
319,88 SEK
Fondbolag
Storebrand Asset Management AS
Förvaltare
Olav Chen
Per 2026-03-31
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år

Olav Chen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.
I mars föll fonden med -2,46 procent, medan jämförelseindexet föll -1,92 procent. Hittills i år har fonden fallit med -0,22 procent och fondens jämförelseindex har stigit med +0,02 procent.
En månad efter att Iran-angreppen och oron i Mellanöstern började håller sig oljepriset fortsatt högt på omkring 110 dollar per fat (för Brent-olja). Detta är det högsta oljepriset sedan 2022 samtidigt som svängningarna i oljepriset också är stora. Under mars månad nådde priset 120 dollar per fat för att sedan falla tillbaka något samtidigt som det kom motstridiga signaler från framför allt USA gällande förhandlingar, samtal och deeskalering. Hormuzsundet var under en period i praktiken stängt med inga skepp som passerade men det har gradvis öppnats upp något utifrån Irans premisser och tillåtelser. Trafiken är dock fortsatt mycket lägre än normalt och Iran har dessutom infört avgifter i en del fall för att fartyg ska tillåtas att passera. President Trump och USA har fokuserat på att öppna upp sundet igen vilket inte minst har varit en av förhandlingspunkterna för att stoppa angreppen. Tidsfrister har givits och flyttats fram många gånger av Trump men ett regimskifte i Iran ser allt mindre sannolikt ut nu jämfört med tidigare. Det pågår till synes samtal mellan parterna men osäkerheten är stor kring när ett avtal eller en vapenvila kan komma på plats.
Efter att ha minskat fondens aktieövervikt i slutet av februari och början av mars började aktieandelen utökas igen en vecka efter att kriget i Iran inleddes efter att president Trump sa att ”kriget snart är över”. I början av april hade fonden 8 procent mer aktier än jämförelseindex vilket innebär att 80 procent av dess ramverk för aktieövervikt utnyttjas.