Storebrand Europa Plus A SEK

Aktiefond, Europa, Index/Passiv, Stora bolag, Mix

Storebrand Europa Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i olika branscher på de europeiska aktiemarknaderna. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt CO2- avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI Europe NR USD 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-10-31)

1 469,52 MSEK

Fondens startdatum

2018-03-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0010714113

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-12-02)

187,01 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Lars Qvigstad Sørensen

Per 2024-10-31

Region

Europa
Nordamerika
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Övrigt

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

DKNovo Nordisk AS Class B
DESAP SE
CHNestle SA
NLASML Holding NV
CHNovartis AG Registered Shares
GBAstraZeneca PLC
FRSchneider Electric SE
CHRoche Holding AG
GBUnilever PLC
GBHSBC Holdings PLC

Totalt: 367 innehav

Bransch

Industi
Finans
Hälsovård
Dagligvaror
Sällanköpsvaror
Informationsteknik
Material
Kommunikationstjänster
Sammhällsservice
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

98,29% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Lars Qvigstad Sørensen

Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Research i MSCI och RiskMetrics (2 år) och Risk Manager i NBIM (5 år) Doktorgrad i finans NHH, Master i Financial Engineering Columbia University Civilekonom NHH.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

II oktober föll fonden med 1,03 procent, medan jämförelseindexet föll med 0,66 procent. Hittills i år har fonden stigit med 13,30 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 12,68 procent.

Makrokommentar

Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta föll med nästan 1 procent i oktober. Den globala aktiemarknaden nådde dock en ny historisk högstanivå i oktober innan kurserna föll tillbaka något. Fokus har varit på det amerikanska presidentvalet och konsekvenserna vid olika utfall. Aktiemarknaden har på många sätt klarat sig väl trots ränteuppgången.

Framtidsutsikter

Presidentvalet är visserligen viktigt men det är svårt att säga vad som har prisats in. Ett eventuellt val av Trump kan dock vara positivt eftersom det kan skapa förväntningar om skattesänkningar.