Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 5
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK
Aktiefond, Sverige, Index/Passiv, Små bolag, Tillväxt
Storebrand Sverige Småbolag Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar i små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden inom olika branscher. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt CO2- avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilres
Fondfakta
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
Carnegie Small Cap Return Index 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-04-30)
2 657,87 MSEK
Fondens startdatum
2020-10-08
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0014808382
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-05-16)
119,99 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Andreas Poole
Per 2024-03-31
Region
Europa
10 största innehaven
Indutrade ABTrelleborg AB Class BAB Sagax Class BL E Lundbergforetagen AB Class BSSAB AB Class BBeijer Ref AB Class BBoliden ABFastighets AB Balder Class BSkanska AB Class BHolmen AB Class BTotalt: 343 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 5
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Pornografi
Andreas Poole
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I april föll fonden med -0,64 procent, medan jämförelseindexet föll med -0,7 procent. Hittills i år har fonden stigit med 4,67 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 5,49 procent.
Makrokommentar
Svenska aktier mätt med OMXS30GI steg med över 2 procent i april. Detta var den tredje månaden i rad med stigande aktiekurser och ännu en historisk högstanivå nåddes. Den svenska aktiemarknaden påverkades därmed relativt lite av den lilla korrektionen för den globala aktiemarknaden. Framför allt aktier inom hälsa steg medan finans- och fastighetsaktier föll. Fortsatt fall för den svenska kronan bidrog också positivt för bolag med intjäning i utlandet.
Framtidsutsikter
Vi förväntar oss att den svenska aktiemarknaden kommer att följa utvecklingen för globala aktier framöver. Sentimentet kring globala aktier är positivt och efter en så lång period med uppgångar är marknaderna mer sårbara för bakslag och korrigeringar.