LogotypTillbaka till fondlistan

Placerum Dynamisk

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond med inriktning mot de globala aktie- och räntemarknaderna. Fonden investerar i normalfallet 90 procent av fondens tillgångar i aktiefonder och 10 procent i räntefonder. Fonden tillåts emellertid att variera aktieexponeringen mellan 50 och 100 procent i syfte att anpassa fonden efter rådande marknadsklimat.

öppnas nytt fönsterFaktablad
öppnas nytt fönsterFondbestämmelser
öppnas nytt fönsterÅrsberättelse
öppnas nytt fönsterHalvårsredogörelse
öppnas nytt fönsterInformationsbroschyr

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-03-31)

1 003,40 MSEK

Fondens startdatum

2020-06-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0013749405

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-03-31)

241,42 SEK

Fondbolag

Placerum Kapitalförvaltning AB

Förvaltare

Jens Forsberg

Per 2025-02-28

Region

Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SESwedbank Robur Access Sverige A
SESwedbank Robur Access USA A
SEHandelsbanken Sverige Index (A1 SEK)
SEStorebrand USA A SEK
SEHandelsbanken USA Index (A1 SEK)
SESEB Sverigefond Småbolag C/R
SECliens Småbolag A
SECarnegie US Small & Micro Cap
SEHandelsbanken Kortränta (A1 SEK)
SESwedbank Robur Access Asien A

Totalt: 13 innehav

Bransch

Industi
Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Fastigheter
Dagligvaror
Material
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Små tillväxtbolag
Små mixbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag

88,30% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

-

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål