LogotypTillbaka till fondlistan

Placerum Balanserad

Blandfond, Global, Stora bolag, Mix

Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond med inriktning mot de globala aktie- och räntemarknaderna. Fonden investerar i normalfallet 50 procent av fondens tillgångar i aktiefonder och 50 procent i räntefonder. Fonden tillåts emellertid att variera aktieexponeringen mellan 25 och 75 procent i syfte att anpassa fonden efter rådande marknadsklimat.

öppnas nytt fönsterFaktablad
öppnas nytt fönsterFondbestämmelser
öppnas nytt fönsterÅrsberättelse
öppnas nytt fönsterHalvårsredogörelse
öppnas nytt fönsterInformationsbroschyr

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-03-31)

704,76 MSEK

Fondens startdatum

2020-06-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0013749421

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-03-31)

185,63 SEK

Fondbolag

Placerum Kapitalförvaltning AB

Förvaltare

Jens Forsberg

Per 2025-02-28

Region

Europa
Nordamerika
Sydamerika
Asien

Tillgångsfördelning

Räntebärande instrument

Aktier

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand FRN Företagsobligation C SEK
SESwedbank Robur Access USA A
SEHandelsbanken Sverige Index (A1 SEK)
SEHandelsbanken Kortränta (A1 SEK)
LUNorron Sustainable Preserve R SEK
SESwedbank Robur Räntefond Kort A
SECarnegie US Small & Micro Cap
SESEB Sverigefond Småbolag C/R
SECliens Småbolag A
Sws

Totalt: 13 innehav

Bransch

Industi
Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Fastigheter
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Kommunikationstjänster
Material
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Små tillväxtbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Små mixbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag

49,02% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

-

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål