Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar ESG Risk Rating
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Anpassad Balans
Blandfond, Global, Stora bolag, Mix
Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond med inriktning mot de globala aktie- och räntemarknaderna. Fonden investerar i normalfallet 50 procent av fondens tillgångar i aktiefonder och 50 procent i räntefonder. Fonden tillåts emellertid att variera aktieexponeringen mellan 25 och 75 procent i syfte att anpassa fonden efter rådande marknadsklimat.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
Not Benchmarked 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2026-05-29)
824,34 MSEK
Fondens startdatum
2020-06-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0013749421
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2026-06-16)
204,44 SEK
Fondbolag
Placerum Kapitalförvaltning AB
Förvaltare
Jens Forsberg
Per 2026-05-31
Region
Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Största innehaven
Storebrand FRN Företagsobl C SEK HStorebrand FRN Företagsobl C SEK HXACT OMXS30 ESG ETF
Mandatum Nordic High Yield I SEK CapSwedbank Robur Access USA ANORRON Nordic Sustainable Corp Bd RC SEKUBS EURO STOXX 50 ESG ETF EUR accHandelsbanken USA Index (A1 SEK)Carnegie Småbolagsfond ASwedbank Robur Access Sverige ATotalt: 16 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Övriga avgifter
Transaktionskostnader
-
Prestationsbaserade avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej
Hållbarhetsnivå
Morningstar ESG Risk Rating
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel