Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Placerum Balanserad B

Blandfond, Global, Stora bolag, Mix

Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond med inriktning mot de globala aktie- och räntemarknaderna. Fonden investerar i normalfallet 50 procent av fondens tillgångar i aktiefonder och 50 procent i räntefonder. Fonden tillåts emellertid att variera aktieexponeringen mellan 25 och 75 procent i syfte att anpassa fonden efter rådande marknadsklimat.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-10-31)

740,78 MSEK

Fondens startdatum

2020-06-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0013749421

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-11-20)

192,65 SEK

Fondbolag

Placerum Kapitalförvaltning AB

Förvaltare

Jens Forsberg

Per 2024-10-31

Region

Europa
Nordamerika
Sydamerika
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand FRN Företagsobligation C SEK
SEHandelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK
Sws
SESwedbank Robur Räntefond Kort A
SEHandelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
LUNorron Sustainable Preserve R SEK
SESwedbank Robur Access Europa A
SESEB Sverigefond Småbolag C/R
SECliens Småbolag A
SESwedbank Robur Access USA A

Totalt: 13 innehav

Bransch

Industi
Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Fastigheter
Dagligvaror
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Material
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Små tillväxtbolag
Små mixbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag

49,40% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

-

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål