Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Placerum Balanserad B

Blandfond, Global, Stora bolag, Mix

Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond med inriktning mot de globala aktie- och räntemarknaderna. Fonden investerar i normalfallet 50 procent av fondens tillgångar i aktiefonder och 50 procent i räntefonder. Fonden tillåts emellertid att variera aktieexponeringen mellan 25 och 75 procent i syfte att anpassa fonden efter rådande marknadsklimat.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-04-30)

702,60 MSEK

Fondens startdatum

2020-06-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0013749421

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-05-15)

189,97 SEK

Fondbolag

Placerum Kapitalförvaltning AB

Förvaltare

Jens Forsberg

Per 2024-04-30

Region

Europa
Nordamerika
Sydamerika
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand FRN Företagsobligation C SEK
SESwedbank Robur Räntefond Kort A
SEHandelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
Sws
SESwedbank Robur Access Europa A
LUNorron Sustainable Preserve R SEK
SELannebo Sverige Plus
SEHandelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK
SESEB Sverigefond Småbolag C/R
SECliens Småbolag A

Totalt: 15 innehav

Bransch

Industi
Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Kommunikationstjänster
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Stora värdebolag
Små tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små värdebolag

49,50% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

-

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål