Storebrand Sverige Småbolag Plus

Aktiefond, Sverige, Index/Passiv, Små bolag, Tillväxt

Storebrand Sverige Småbolag Plus är en indexnära aktiefond som investerar i små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden inom olika branscher. Fonden väljer även aktivt in lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar ESG Risk Rating

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Carnegie Small Cap Return Index 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2026-05-31)

3 380,25 MSEK

Fondens startdatum

2020-10-08

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0014808382

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2026-06-16)

116,61 SEK

Fondbolag

Storebrand Asset Management AS

Förvaltare

Andreas Poole

Per 2026-05-31

Region

Europa

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

Största innehaven

SESSAB AB (publ) Class B
SEAddtech AB Class B
SESecuritas AB Class B
SEL E Lundbergforetagen AB Class B
SENordnet AB (publ) Ordinary Shares
SETrelleborg AB Class B
SEIndutrade AB
SEAAK AB
SENIBE Industrier AB Class B
SEBeijer Ref AB Class B

Totalt: 349 innehav

Bransch

Industri
Fastigheter
Hälsovård
Finans
Sällanköpsvaror
Material
Dagligvaror
Informationsteknik
Kommunikationstjänster
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Medelstora mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag
Medelstora värdebolag

99,72% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Övriga avgifter

Transaktionskostnader

Prestationsbaserade avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Morningstar ESG Risk Rating

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Andreas Poole

Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I maj steg fonden med +4,07 procent, medan jämförelseindexet steg +4,07 procent. Hittills i år har fonden stigit med +0,53 procent och fondens jämförelseindex har stigit med +0,64 procent.

Makrokommentar

Svenska aktier mätt som OMXS30G steg med nästan 3 procent i maj. Hittills i år är uppgången därmed över 10 procent. Det är ungefär i linje med europeiska aktier som de följer nära. Teknologi- och telekombolag har gjort det bäst hittills i år på den svenska börsen. Svenska aktier har svängt med globala aktier på nyheter kring en möjlig öppning av Hormuzsundet, samt rörelserna på räntemarknaderna.

Framtidsutsikter

Den oklara situationen i Mellanöstern och en möjlig återöppning av Hormuzsundet fortsatt kommer vara den viktigaste indikatorn för hur marknaden utvecklas framöver. Dessutom kommer signaler från eventuella börsnoteringar av högt värderade AI-bolag samt SpaceX vara centrala. Givet dagens oklara marknadsbild och relativt höga värdering är risken för en marknadskorrigering mer sannolik än tidigare.