Storebrand Sverige Småbolag Plus

Aktiefond, Sverige, Index/Passiv, Små bolag, Tillväxt

Storebrand Sverige Småbolag Plus är en indexnära aktiefond som investerar i små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden inom olika branscher. Fonden väljer även aktivt in lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Carnegie Small Cap Return Index 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-07-31)

3 200,81 MSEK

Fondens startdatum

2020-10-08

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0014808382

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-08-21)

120,02 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Andreas Poole

Per 2025-07-31

Region

Europa
Nordamerika

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SENIBE Industrier AB Class B
SESecuritas AB Class B
SEBeijer Ref AB Class B
SEFastighets AB Balder Class B
SEL E Lundbergforetagen AB Class B
SETrelleborg AB Class B
SEAB Sagax Class B
SENordnet AB (publ) Ordinary Shares
SESectra AB Class B
SEAAK AB

Totalt: 359 innehav

Bransch

Industi
Fastigheter
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Finans
Material
Dagligvaror
Informationsteknik
Kommunikationstjänster
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag

99,34% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Andreas Poole

Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I juli steg fonden med +0,55 procent, medan jämförelseindexet steg med +0,27 procent. Hittills i år har fonden stigit med +1,81 procent och fondens jämförelseindex har stigit med +2,45 procent.

Makrokommentar

Svenska aktier mätt med OMXS30G steg med över 3 procent i juli och hittills i år är uppgången 4 procent. Svenska aktier har därmed tagit sig tillbaka till nivåerna i mars. Handelsavtalet som EU kommit överens om med USA gör att det inte blir någon ytterligare eskalering men överenskommelsen kommer troligtvis att drabba exportbolagen inom EU i form av lägre efterfrågan och export till särskilt USA.

Framtidsutsikter

Utvecklingen för tullsatserna kommer troligtvis att påverka marknaderna även framöver. Det är rimligt att befara att de tullsatser som införts av USA kommer att leda till lägre tillväxt för världsekonomin under det andra halvåret. Bland annat har flera stora europeiska kläd- och biltillverkare meddelat att tullarna kommer att ge dem ökade kostnader under 2025.