Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 1
Hållbarhetsbetyg Morningstar
-Morningstar betyg
-Storebrand Kortränta är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor, huvudsakligen utgivna av nordiska emittenter. Den genomsnittliga durationen är på högst ett år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, och som uppvisar rating BBB- eller högre. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Procentandel:
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 1
Morningstar betyg
-Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2026-02-28)
21 445,95 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0000522500
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2026-03-16)
132,32 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Gustaf Linnell, Susanna Kaas von Mentzer
Per 2026-02-28
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 1
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
AA

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Susanna Kaas von Mentzer
Portföljförvaltare
Anställd 2022. Tidigare Swedbank (5 år) senast som fixed income trader med fokus på repor och cross currency samt fx swappar, tidigare som analytiker inom markets risk. Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska Högskolan.
I februari steg fonden med +0,19 procent, medan jämförelseindexet steg + 0,17 procent. Hittills i år har fonden stigit med +0,44 procent och fondens jämförelseindex har stigit med +0,32 procent.
Under februari präglades de korta svenska räntorna av tydliga nedgångar. Rörelsen tog fart efter att Riksbankens protokoll från januarimötet uppfattades som mer duvaktigt än marknaden hade väntat sig. Detta bidrog till fallande korträntor, en utveckling som förstärktes ytterligare när inflationsutfallet för januari kom in lägre än prognoserna. Vid månadens slut var omkring 15 baspunkter i räntesänkningar under 2026 inprisade i marknaden. Under månaden beslutade även USA:s högsta domstol att ogiltigförklara de tullar som den amerikanska administrationen hade infört med stöd av International Emergency Economic Powers Act. Beslutet tvingade administrationen att söka alternativa verktyg för att försöka upprätthålla de tidigare införda, högre tullnivåerna. Februari präglades av en stark utveckling i riskfyllda tillgångar, särskilt i Norden och Europa. Den positiva trenden bröts dock abrupt i samband med den geopolitiska eskalationen mellan Israel, USA och Iran under månadens sista dag. Oro för störningar i olje-och gasflöden genom Hormuzsundet drev upp energipriserna under mars första dagar. Fonden avkastade 19 baspunkter efter avgifter i februari, vilket var 2 baspunkter bättre än jämförelseindex. Mot bakgrund av de fortsatt tighta kreditspreadarna behöll fonden en lägre exponering mot A- och BBB-segmentet under februari. Om bredare kreditspreadnivåer etableras och stabiliseras är planen att successivt öka exponeringen mot A–BBB i stabila emittenter.