Storebrand Global Plus

Aktiefond, Global, Index/Passiv, Stora bolag, Mix

Storebrand Global Plus är en indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher olika branscher på de globala aktiemarknaderna. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt koldioxidavtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Created with Highcharts 11.4.86 jan 202513 jan 202520 jan 202527 jan 20253 feb 202510 feb 202517 feb 202524 feb 20253 mar 202510 mar 202517 mar 202524 mar 202531 mar 2025-15 %-10 %-5 %0 %5 %

Total kostnad

0,41 %

0,14 %

Procentandel: 0,41 %

Varav förvaltningsavgift

0,40 %

0,13 %

Procentandel: 0,40 %

Risknivå

Created with Highcharts 11.4.84/7

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World NR USD 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-02-28)

49 017,82 MSEK

Fondens startdatum

2016-04-18

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0008129985

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-03-31)

297,21 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Henrik Wold Nilsen

Per 2025-02-28

Created with Highcharts 11.4.8

Region

Nordamerika
73,99 %
Europa
17,63 %
Asien
6,87 %
Oceanien
1,49 %
Sydamerika
0,02 %

Tillgångsfördelning

Aktier

Övrigt

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USApple Inc
USNVIDIA Corp
USMicrosoft Corp
USAmazon.com Inc
USMeta Platforms Inc Class A
USAlphabet Inc Class A
USTesla Inc
USJPMorgan Chase & Co
USBroadcom Inc
USAlphabet Inc Class C

Totalt: 737 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Industi
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Fastigheter
Material
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag

99,60% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

0,41 %

0,14 %

Procentandel: 0,41 %

Förvaltningsavgift

0,40 %
0,13 %

Avgifter

0,41 %
0,14 %

Transaktionskostnader

0,01 %

Övriga avgifter

-

Risknivå

Created with Highcharts 11.4.84/7

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

0,76

Standardavvikelse 3 år

13,15 %

Tracking error 3 år

1,64 %

Informationskvot 3 år

-1,61

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

Manager

Henrik Wold Nilsen

Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2010. Post Doc vid universitetet i Freiburg. Doktorsgrad i fysik vid universitetet i Freiburg.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I februari föll fonden med -4,03 procent, medan jämförelseindexet föll med -3,63 procent. Hittills i år har fonden fallit med -0,98 procent och fondens jämförelseindex har fallit med -0,14 procent.

Makrokommentar

Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta föll med 1 procent i februari. Marknaden nådde en ny historisk högstanivå i februari men svaga amerikanska makrosiffror skapade oro. Särskilt svaga konsumtionssiffror ledde till ökad osäkerhet kring tillväxtutsikterna. Samtidigt växte farhågorna att tullarna mot Mexiko och Kanada faktiskt skulle införas kombinerat med nya tullhot mot EU och Kina. Det var dock positivt för aktiemarknaden att räntorna föll.

Framtidsutsikter

Marknaden kommer utan tvekan att fortsätta följa vad Trump säger och ännu viktigare blir vad han faktiskt gör. Dock har det redan prisats in mycket utrymme för osäkerhet.