Storebrand Sverige Småbolag Plus

Aktiefond, Sverige, Index/Passiv, Små bolag, Tillväxt

Storebrand Sverige Småbolag Plus är en indexnära aktiefond som investerar i små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden inom olika branscher. Fonden väljer även aktivt in lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Carnegie Small Cap Return Index 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-10-31)

3 269,53 MSEK

Fondens startdatum

2020-10-08

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0014808382

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-11-14)

116,66 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Andreas Poole

Per 2025-10-31

Region

Europa
Nordamerika

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEVolvo Car AB Class B
SETrelleborg AB Class B
SEFastighets AB Balder Class B
SEL E Lundbergforetagen AB Class B
SESecuritas AB Class B
SEAB Sagax Class B
SEBeijer Ref AB Class B
SEAAK AB
SENordnet AB (publ) Ordinary Shares
SENIBE Industrier AB Class B

Totalt: 354 innehav

Bransch

Industi
Fastigheter
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Finans
Material
Dagligvaror
Informationsteknik
Kommunikationstjänster
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora mixbolag
Små mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag
Medelstora värdebolag

99,95% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Andreas Poole

Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I oktober steg fonden med +4,18 procent, medan jämförelseindexet steg med +4,10 procent. Hittills i år har fonden stigit med +2,59 procent och fondens jämförelseindex har stigit med +3,37 procent.

Makrokommentar

Svenska aktier mätt med OMXS30G steg med ytterligare 4 procent i oktober och för fjärde månaden i rad. Sedan korrektionen och bottennoteringen i april har svenska aktier stigit med hela 30 procent. Svenska aktier följde den fortsatta uppgången för globala aktier i oktober efter avtagande oro för eskalering i handelskriget mellan USA och Kina samt en ytterligare räntesänkning från den amerikanska centralbanken Fed.

Framtidsutsikter

Vi närmar oss slutet av rapportperioden. Resultaten från bolagen i USA har varit positiva både i absoluta tal och jämfört med förväntningarna. In i det fjärde kvartalet ser vi ett fortsatt stort fokus på Trumps tullpolitik och vilka konsekvenser den förväntas få för olika länder och sektorer. Nedstängningen i USA fortsätter och har hittills inte påverkat marknaderna i någon större utsträckning.